Grupo Pão de Açúcar vende lojas Extra para Assaí em negócio de R$ 5,2 bilhões

Na tarde dessa quinta-feira (14), o Grupo Pão de Açúcar e a Assaí Atacadista divulgaram fato relevante ao mercado comunicando a venda de 71 lojas Extra. Os hipermercados administrados até então pelo Pão de Açúcar passarão a adotar o modelo atacarejo e passarão a ser operados pela Assaí.

Os grupos não detalharam quais lojas entraram no negócio, mas em Minas Gerais foram três empresas com a bandeira Extra que passarão para a atacadista. 

A transação foi formalizada por meio da celebração de memorando de entendimentos vinculante (“MoU”) para cessão, ao Assaí, das lojas operadas pelo GPA sob a bandeira Extra Hiper em imóveis próprios e locados de terceiros, bem como dos respectivos contratos de locação, podendo também envolver aquisição pelo Assaí de certos equipamentos existentes nas lojas.

O preço total da negociação foi de R$ 5,2 bilhões, dos quais R$ 4 bilhões serão pagos de forma parcelada entre dezembro de 2021 e janeiro de 2024.

Segundo o fato relevante, a transação "foi concebida sob um racional claro do ponto de vista de negócios e financeiro, para as duas Companhias, com potencial de significativa criação de valor para os seus respectivos
acionistas".

Jorge Faiçal, CEO do GPA, afirmou que a venda "representa uma oportunidade única de intensificar o foco e a aceleração da expansão dos negócios de maior rentabilidade da Companhia por meio dos segmentos premium e de proximidade, notadamente com as bandeiras Pão de Açúcar, Minuto e Mercado Extra, além de reforçar a posição de liderança do GPA no varejo e e-commerce alimentar no país. O GPA pós transação representará uma plataforma com grande potencial de crescimento e reduzida alavancagem. A bandeira Extra Hiper será descontinuada e as lojas não
abarcadas pela transação serão convertidas em formatos com maior potencial de rentabilidade", informou.

Já Belmiro Gomes, CEO do Assaí, disse que “a transação permitirá uma importante aceleração da expansão combinada ao fortalecimento dos resultados através da conversão de lojas em pontos comerciais excepcionais, localizados em regiões adensadas e com baixa sobreposição com a plataforma atual de lojas do Assaí. Este movimento é suportado pelo comprovado modelo de sucesso implementado na abertura de mais de 150 lojas na última década, das quais mais de 25 lojas oriundas do Extra Hiper, sendo que estas apresentaram rápida maturação de vendas e resultado superior à média da Companhia", declarou.

Como GPA e Assaí são sociedades sob controle comum do grupo Casino, a negociação foi aprovada exclusivamente com os votos dos conselheiros independentes de GPA e Assaí nas referidas reuniões do Conselho de
Administração.