Por que Estela (Lucinha Lins) odeia o mascarado? A moça não gosta de ver sua filha, Bia (Fernanda Rodrigues), interagindo com o homem misterioso e chega até a proibir o rapaz de falar com ela. A partir daí, todos ficarão desconfiados.
A questão é que ela acredita que o mascarado seja Ismael (Jonas Bloch), seu ex-marido e pai de Bia. Estela pensa que o homem está disfarçado e pretende se aproximar da menina, que abandonou anos atrás.
Ismael, porém, vai aparecer de cara limpa para conquistar a confiança da adolescente e colocá-la contra a própria mãe. Ele será um pesadelo na vida de Estela que até pedirá desculpas ao mascarado.
O rapaz, que se chama Adonay, é ex-namorado de Carmen (Suzy Rego). Ele tenta se aproximar da moça para reatar a relação, mas sente vergonha de seu rosto, que ficou todo desfigurado após um grave acidente.
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