BMG desiste da abertura de capital

O banco BMG suspendeu a Oferta Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês), marcada para esta quarta-feira (19). A instituição optou por parar com o processo de abertura de capitais, ou seja, de venda de ações para investidores, ao invés de se render ao mercado e reduzir o preço dos papéis.

Em nota aos investidores, o banco informou que vai adiar o IPO por 60 dias, contados a partir de segunda-feira (17), e justificou a suspensão do processo “por causa das atuais condições de mercado”. Uma fonte próxima à instituição explicou a O TEMPO que o banco queria levantar R$ 1,8 bilhão no processo. A faixa de preço pretendida daria à instituição um valor de mercado entre R$ 7 bilhões e R$ 9 bilhões. Para isso, a ação teria que custar entre R$ 11 e R$ 14.

Porém, os investidores sinalizaram estar dispostos a pagar R$ 1 a menos na faixa inicial, o que reduziria o valor de mercado da instituição. Como a empresa não cedeu à pressão, alcançou uma demanda de R$ 1,3 bilhão, ou seja, menor do que o esperado. Desse montante, 70% veio de brasileiros e apenas 30% de estrangeiros.

Ainda segundo essa fonte, o desempenho do banco tem sido muito positivo, assim como as projeções para 2019. Por isso, eles preferiram aguardar por um momento mais promissor para abertura de capitais – os executivos da instituição estão analisando qual o melhor momento para isso. Cancelar o processo não está descartado.

Para o presidente do Instituto de Desenvolvimento do Mercado de Capitais (IDMC), Paulo Ângelo Carvalho de Souza, o que pesou sobre a decisão dos investidores foi o momento econômico. “Primeiro que fim de ano, normalmente, não é momento em que as pessoas estão aptas a investir. Segundo, as indefinições quanto a mudança de governo assustam um pouco. E por último, o mercado internacional também não está indo tão bem e a maior parte dos investidores são estrangeiros”, afirma.

Resultado

Crescimento. Até setembro, o banco registrou crescimento de 129,2% do lucro líquido recorrente, ou seja, sem incluir as aquisições, comparado com o mesmo período de 2017.